יועץ פיננסי טוב בעל ניסיון ועם הסמכות נכונות והתאמה רלוונטית יפתור לכם בעיות ייחודיות לנישה שלכם. זאת משום שלכל עסק יש את הבעיות והפתרונות שלו. עסקים קטנים רבים לא יכולים להרשות לעצמם להחזיק מחלקה שלמה שתתעסק בצד הפיננסי של העסק ולכן הפתרון הטוב ביותר הוא לקחת את השירותים של יועץ עסקי אישי , אשר ישב אתכם ויגדיר את העסק לכל הכיוונים, סטטוס קיים איך אפשר להתפתח, נוסף לכך יועץ פיננסי לעסקים חוסך לך זמן רב של בירוקרטיות מול הבנקים וגופים אחרים אשר צריכים בזמן ניהול עסק תמיד.

ייעוץ פיננסי אישי הוא פרטי כמו שמו. לכל אדם באופן אישי יש את היעדים מטרות, אורח חיים הכנסות הוצאות וכדומה. לכן חשוב לשים לב לנהל את הצד הכלכלי הפיננסי בצורה חכמה שקולה לאורך שנים. ייעוץ פיננסי עוזר לכם להבין בדיוק איפה אתם עומדים, לאן אתם יכולים להתפתח ומה בעצם הדרך הכי טובה לזה. תכנון פיננסי אישי עתידי באמצעות בדיקת נתונים קיימים והמלצות אישיות של יועץ פיננסי לשמירה על רמת החיים ואיכות החיים לטווח ארוך, ניתן לקבל המון כלים.

לדוגמא: מקורות הכנסה בגיל פרישה, קצבת ביטוח לאומי, פנסיה חודשית, חסכונות, קרן השתלמות, בדיקת כפילות ביטוחים ניהול סיכונים – רכישה נכונה של מרכיבי הבטוח בדיקת זכאות בקופת חולים של בטוח סיעודי רכישה מושכלת של ביטוח סיעודי שייתן סכום נדרש לתקופה ארוכה בשילוב הבטוח בקופ”ח, חסכון חודשי – הצעות לחסכון חודשי בסכומים נמוכים ובמכשירים פיננסיים המאפשרים גמישות באופן ההשקעה המגדילים באופן ניכר את הקצבה העתידית שמירה על איכות החיים באמצעות ביטוח בריאות, סיעוד וחיים, ניתן להבין שכל הדברים האלה יכולים להואיל לנו בעתיד צריך לתת דגש על הנושא הפיננסי וכמו כן להיעזר בגורמים נכונים לדבר.